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chia官网(www.chia8.vip):三星卖厂与LG扩产:着实是一个目的

5月,韩系显示巨头三星和LG传出完全差其余新闻:三星要卖掉L7-2和L8-2-1两个工厂;LG则将在广州工厂增产3万片玻璃基板产能――相当于这个工厂产能提升50%,约莫占LG全球OLED大尺寸面板供应的不到四分之一。

一涨一跌之下,大屏君以为这凸显了韩系面板厂在“彩电大尺寸转向OLED”等新手艺这件事情上的“坚决性”。

借着面板最强周期,三星LG更打起小算盘

据媒体报道,三星显示(SDC)果然甩卖7.5和8.5代LCD面板产线L7-2和L8-2-1两个工厂,报名停止5月下旬。对此,大屏君要提到的要害词是“果然”报名这件事。

从历史角度看,三星二手液晶面板线多数都是通过“私下”方式实现出售的。即即是2020年出售给TCL的三星苏州整个工厂,也不是“果然”报名竞争的方式。这次三星接纳这种果然生意的计谋,显然就是看中了“液晶面板最强周期”想在价钱上捞一点实惠。甚至,大屏君都以为,2020年苏州厂卖给TCL,三星的决议是在“面板涨价之前最先的”,是不是三星现在心理以为有点亏呢?以是这次坚决要卖一个好价钱才行。

另一方面,LG显示(LG Display)设计在6月前将其广州工厂的OLED玻璃基板产能提高50%,从每月6万片升至每月9万片。这将支持今年LG出货700-800万片大尺寸OLED面板,相比去年提升80%的“雄伟出货目的”。

从去年下半年提出广州厂扩产设计,到现在就要量产,这个速率在大屏君影象里,基本是LG OLED大尺寸面板线建设的“最高时速”。显然,云云紧迫的建设速率也与现在全球彩电市场空远景气周期、显示面板紧缺的市场名目无不相关。

固然,LG的扩张是OLED,三星的缩减是LCD。两个器械并纷歧样。事实上,三星一定要思量的问题是:在西欧QE和疫情宅经济下,大幅增进的全球彩电和显示面板需求的下半场,不出意外应该是――1.特殊的市场支持缘故原由衰退下去之后,市场周期一定走向低谷;2.这一轮较强的透支效应,对彩电未来两年市场是直接的压力。

以是,选择的偏向很简朴:或者,大幅度增添产能,趁着这轮时机能赚若干是若干;或者,将旧的手艺产能在市场高点卖出更高价钱。――2020年,三星推后了原本计划昔时就彻底关停的LCD厂,可视为前者、现在三星果然甩卖这些厂的装备,则一定就是后者:转变的缘故原由,大屏君以为,可能是三星已经嗅到“强周期正在到达极点”的信号。

然则,在OLED大尺寸手艺上领先的LG没有这么多烦人的想法:扩产OLED,不仅是捉住短期的“行业景气周期”,也是耐久的“市场偏向升级”――干就对了!

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三星腾脱手来之后,目的是谁

据果然信息,三星7.5代线中,L7-1在2012年就已经关闭,而L7-2从今年3月起,已经没有玻璃基板投入;8.5代线中,L8-1早前已经关闭,L8-2近期投入量不高,每月保持在6万左右――其中,L8-2-1部门基本是2020年早期就住手了玻璃基板投入,准备出售;6万的玻璃基板投入主要是L8-2-2(L8-2总产能的40%)。

这些信息可以看到,近10年来,三星LCD一直在做减法。只不外2020-2021年之间,突然加速了:包罗苏州工厂直接卖掉、L7-2和L8-2-1的出售。而且剖析以为,一旦彩电市场扭头向下,L8-2-2也会很快出售。即2020起,也许三年内三星就不会再有LCD产能。这相符此前三星的计划目的(只不外推迟了一年多实行而已)。

然则,这里大屏君有一个问题:苏州厂直接卖掉了,没有后顾之忧;然则韩国的三星工厂都是“只卖掉”生产线部门装备而已,那么空出的工厂做什么用了呢?着实啊,三星早已经有计划。例如三星此前鼎力建设的中小尺寸OLED面板厂,如A字头系列,就在牙山厂区,充实行使LCD产能退出之后的设施和部门装备。

这一轮三星的目的已经很明确:分步骤彻底关停牙山工厂的所有LCD产能。这样将腾出三星历史上最大的“空缺”厂房。什么样的项目能够在未来填满这些厂房呢?大屏君关注到,业内主要的展望来自于QD-OLED产物的新建设施。

QD-OLED作为三星下一代彩电面板的主要手艺突破,和LG的W-OLED竞争的产物,虽然推进速率不如预期,然则也一直在“起劲”向前奔跑。尤其是在LG广州工厂和韩国10.5代线2020年下半年突然建设加速的靠山下,三星很有压力。究竟全球彩电市场,十余年来三星第一、LG老二的背后的名目下,三星若是在未来“面板手艺”上延续落伍,终端市场的优势也就会大大折扣。大屏君注重到,LG早已宣称“高端市场领先全球”――其背后的硬实力就是OLED电视。现在,LG的OLED项目,从高端小量,正在转向中端大量――三星的压力不停增添是一定的。

充实行使既有设施,加速下一代面板的开发和产能结构”,这一点导致三星必须加速卖掉旧的和已经停产的LCD线。

三星好算盘,然则接手者现在对三星二手LCD线未必“伤风”

需要空间加速OLED项目部署,也借助彩电强周期卖出最好的价钱:三星的L7-2和L8-2-1两个工厂果然出售,简直是好算盘。

然则,另一个角度看,大屏君以为“问题不小”:1.在价位高点买入二手装备,是不是真的划算呢;2.万一采购了三星的二手装备,LCD市场蓦地向下呢――若是这个市场没有下转的趋势和可能,三星自己继续制造LCD就好,何须卖掉呢;3.2021年,全球LCD的产能增添基本都在10.5/11代线的大尺寸和8.6代线的中大尺寸――传统7.5/8.5代线装备与未来需求趋势的吻合度已经下降;4.OLED大尺寸化加速,包罗PC、NB和TV都在加速进入OLED时代,这时刻全新用二手装备搭建7.5/8.5代LCD线,是不是会撞到“市场陷阱”里呢?

更况且,大屏君要稀奇提醒,二手LCD线装备建厂,着实部门所需的一手装备和厂房等基础设施投入依然异常伟大。同时,L7-2和L8-2-1两个工厂的装备量、产能水平异常高。对于“二手买家”这可能是至少百亿级其余新投资,不能能不耐久谋划、郑重行事。

即,无论是行业需求的周期性、照样现在二手装备报价、以及未来市场对LCD产物需求的偏向与OLED的生长,都在左右着三星二手LCD装备的出售历程:这与L7-1和L8-1工厂装备出售时期的情形,以及苏州整个工厂出售的情形,都不相同。大屏君以为现在买入这些二手LCD装备,需要更为稳重,且无法参考此前的类似履历。

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