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usdt提币免手续费(www.caibao.it):周末重磅!4000亿“猪茅”遭“大V”质疑,投资者吵翻了天!刚刚,牧原股份发声…

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  万万没想到,“牧原股份(002714,股吧)的猪圈是否真的值钱”成为本周末资源市场最热门的话题。

  3月13日早间,拥有8.8万粉丝的雪球论坛“大V”“天地侠影”突然揭晓了《牧原会是惊雷吗?》一文,对A股生猪养殖龙头牧原股份(002714,SZ)提出多项质疑。这些质疑集中在公司少数股东ROE远低于母公司股东ROE,现实利润被控股股东旗下的修建公司获取等财政问题上。

  牧原股份作为A股的龙头上市公司,市值高达4048亿,此篇文章一出,立刻在牧原股份雪球论坛引发伟大争议,整个论坛“炸锅”了!

  《逐日经济新闻(博客,微博)》记者注重到,针对牧原股份大存大贷等财政问题的质疑并非首次泛起,之以是此番引发伟大回响,或与“天地侠影”的身份有一定关系。2013年下半年,“天地侠影”曾在网络上发文质疑广汇能源(600256,股吧)(600256,SH)造假,引发伟大关注。不外,往后“天地侠影”以“损害商业信誉罪”被判刑。据媒体报道,“天地侠影”一直拒绝“认错”。此番,“天地侠影”再度“出山”,质疑有着“猪茅”之称的牧原股份,自然关注度极高。

  3月14日下昼,牧原股份在互动平台回应了投资者关于生猪成本结构用度的提问,称公司成本接纳平行结转法核算,同日,牧原股份通告,公司董事长秦英林、牧原实业团体对各自所持有本公司的约1.28亿股和1900万股股权解决了质押手续。

  “猪茅”论坛吵翻了天

  雪球是较为着名的投资者交流社区。在宣布于雪球的《牧原会是惊雷吗?》一文中,“天地侠影”指出,牧原股份的牢靠资产和险些与销售收入相当,而其他几家猪企要低许多。他以为:“去年以来,牧原养猪未必挣到真金白银,然则盖猪圈的人,一定把钱挣饱了”。

  “天地侠影”在雪球的发文截图

  图片泉源:雪球手机APP截图

  “天地侠影”质疑的重点在于牧原股份少数股东ROE(净资产收益率)远低于母公司股东ROE。好比,牧原股份2020年三季报显示,其归母股东权益合计为438.34亿元,归母净利润为209.88亿元;同期,少数股东权益为149.78亿元,少数股东损益为20.94亿元。在“天地侠影”看来,这些少数股东在同上市公司做不挣钱的合资生意,征象离奇。

  之后,“天地侠影”陆续谈话,质疑牧原股份与关联企业河南牧原修建工程有限公司(以下简称牧原修建)之间的生意。“四周墙,一个大顶棚,修建用度还真不低,高等精舍呀”,暗指牧原股份向牧原修建支付了大量修建用度。

  另外,“天地侠影”还指出,牧原修建近几年的净利率极低。其中,该公司2020年前三季度营收高达78.79亿元,但净利润只有242.89万元。

  “天地侠影”的真实姓名为汪炜华。1995年,汪炜华赴澳大利亚留学,取得墨尔本大学通讯专业的博士学位后留校任教,厥后告退专业从事股票投资。2013年,汪炜华在网络上连续质疑新疆上市公司广汇能源,引发后者向当地警方报案。往后,汪炜华被乌鲁木齐警方抓捕,后以“损害商业信誉罪”被判刑。2015年4月中旬,汪炜华出狱。

  记者注重到,“天地侠影”在雪球论坛上十分活跃,近年来连续揭晓其对个股以及资源市场的看法。

  基于“天地侠影”的过往履历,叠加4000亿市值牧原股份自己的关注度,相关质疑在牧原股份甚至整个雪球论坛引发了一场惊雷,赞许者有之,质疑“天地侠影”逻辑和研究水平的也不在少数。投资者在谈论区的种种激辩十分精彩。停止发稿谈论已达2600以上。

  有投资者进一步挖掘到,牧原股份IPO的审计会计师经手了雏鹰农牧(002477,SZ,已退市),而雏鹰农牧的财政问题也曾被质疑。在这位投资者看来,牧原股份简直有存贷双高、“秒杀”其他行业的净利率、景气猪周期疯狂扩张等疑点。

  “牧原股份在2020年一定是赚了钱,然则三季度末钱币资金225亿,短期乞贷152.5亿,耐久乞贷83.29亿,应付债券15.92亿,钱币资金小于短借 长借 应付债券,这内里是存在着一定的问题的。”有投资者云云说道。

  另有投资者指出,牧原股份与团体下属修建公司存在大量关联生意,而修建公司将利润控制在微利的情形十星散奇。但也有投资者以为,牧原修建等修建企业不在上市公司系统,不能享受免税,利润做低可以明白。

  论坛里,支持牧原股份的投资者亦有发声。“牧原股份生猪产能处于快速扩张期,大量在建工程转为牢靠资产,公司的牢靠资产增速大并不新鲜。”有投资者称。

  尚有一位自称是注册会计师的投资者示意,相较于温氏股份(300498,股吧)(300498,SZ)等,牧原股份接纳垂直一体化大规模自养猪模式,其牢靠资产比上营收自然远远大于偕行企业。该人士还整理了牧原股份近年来的财报称,牧原股份的多数非全资子公司基本上都是和信托一起合办的,信托需要做到旱涝保收,类似于债券或者优先股。

  “若是我给牧原股份做融资,我只会指导信托资金增资那些新筹建的猪场,这样一年、两年时间(信托存续期)信托到期需要退出后,猪场还未出栏没有积累利润,回购跟评估公司、审计都对照好相同,评估价造成本金加利息就可以了,直观的效果就是少数股东权益看起往返报率很低。”有投资者示意。

  牧原股份:公司接纳平行结转法核算

  董事长秦英林质押股份1.28亿股

  3月14日下昼,牧原股份在互动易平台中示意,公司成本接纳平行结转法核算,生产成本中与养殖直接相关的成本计入原质料,折旧等对应科目;治理用度、制造用度等计入其他用度。

  此外,牧原股份还在互动平台中回复了投资者其他问题。

  问:公司现在的能繁母猪有若干?

  答:您好,住手2020年12月尾,公司能繁母猪存栏为262.4万头。公司于每个季度末披露能繁母猪存栏数,请关注公司后续的销售简报。

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  问:年报披露的生猪成本结构中,其他用度主要包罗哪些项目?

  答:您好,成本结构中的其他用度包罗电费、环保运行用度、种猪折旧、物料消耗等用度。

  问:叨教公司生猪产能主要漫衍在什么省份,每个省份现有和在建产能划分有若干?请枚举详细数字。

  答:您好,公司现有养殖类子公司200余家,结构天下20余省。目宿世猪产能主要漫衍在河南(近40%)、山东、内蒙、安徽、辽宁、黑龙江等省份,上述六省产能占比近80%。公司凭证市场情形,综合考量地理位置、环境条件、疫病防控等因素选择相宜区域举行产能结构。

  问:叨教现在公司的二元猪平均每胎产仔区间是若干?

  答:您好,公司在生长历程中不停探索创新,确立了循环二元育种系统,而且坚持以知足消费者市场需求为导向,接纳开放式焦点群选育方式,连续提高种猪遗传性能,进而改善生猪的肉质、生产速率、屠宰率、顺应性和产仔数等各项性能。公司将连续增强生产治理,深磕手艺,创新突破,提高生产效率。现在公司二元种猪产仔数约11.6头/胎次。

  图片泉源:视觉中国(000681,股吧)

  问:牧原3月份生猪出栏预期在若干是否会低于200万头。行业内有人说牧原3月现在还没出100万头育肥猪,这是真的吗?

  答:公司于每月5日前后披露上月销售简报,请您实时关注巨潮资讯网公司通告。

  与此同时,3月14日下昼,牧原股份宣布通告称,公司股东秦英林于2021年3月11日质押约1.28亿股,占其所持股份比例为8.55%。公司股东牧原团体于2021年3月11日质押1900万股,占其所持股份比例为3.89%。牧原股份的董事长、总司理均是秦英林,男,56岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,结业于河南农业大学畜牧专业,西湖大学创校校董会成员。

  住手现在,秦英林累计质押2亿股,占起所持股份的13.67%,占牧原股份总股本的5.42%。牧原实业团体累计质押9691万股,占起所持股份的19.81%,占牧原股份总股本的2.58%。

  牧原股份示意,上述股东资信状态优越,具备优越的资金送还能力,质押风险可控,不存在实质性资金送还风险。上述质押行为,不会导致公司现实控制权发生换取、不会 对公司生产谋划和公司治理发生影响。若泛起平仓风险,上述股东将接纳弥补质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

  公司曾称不存在明股实债

  《逐日经济新闻》记者注重到,对于牧原股份少数股东ROE远低于母公司股东ROE的情形,投资者实在早有关注。2020年7月,有投资者询问牧原股份,该种情形是否为公司明股实债举行表外融资,并询问公司通过华能信托举行的百亿融资是否为明股实债。2019年11月,牧原股份曾宣布,公司拟与华能信托合资设立谋划生猪养殖项目的标的公司。未来1年内,华能信托投资总规模预计不跨越100亿元,牧原股份投资总规模预计不跨越110亿元。

  那时,牧原股份回复称,公司不存在明股实债的情形。华能贵诚为公司引入的战略投资者,公司与华能贵诚互助配合投资设立合资公司,投资生猪养殖项目,有利于进一步扩大生猪养殖规模,进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力。

  图片泉源:视觉中国

  往后,投资者对此也偶有提问,而牧原股份基本以“少数股东为公司在子公司层面引入的战略投资者,是双方基于对行业耐久生长的配合判断举行的投资。此举有利于进一步扩大生猪养殖规模,进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力”等说辞作答。

  从财政上讲,少数股东权益和少数股东损益简直是“妙用无限”。A股过往的财政造假案例便有通过操作少数股东损益调治利润(如乐视网(300104,股吧))。但正如一些投资者所说,企业的财政报表需同其产物特征和公司谋划模式连系研究,企业行业众多,各有差异,不能一概而论。

  一些投资者以为,针对上市公司财政的质疑不应该沦为“口水之争”,而是要有更严谨的观察以及更详细的证据。有投资者示意,“大V”应该深入领会,养猪行业在非洲猪瘟下发生了什么伟大的变化?行业的焦点竞争力是什么?为什么牧原股份能养好猪?而不应该起一个吸引眼球的题目,基于一点财报数字就放肆质疑。

  而在“天地侠影”支持者看来,投资源就该有质疑精神,若是是真金不会怕火炼,“上市公司财报原本就是拿来质疑的”。

  记者注重到,“天地侠影”在其文中的质疑有些欲言又止、浅尝辄止的味道。好比,他在文中示意:“看过牧原的年报与中报,然则,详细的财报,无法证实什么,亦不能证伪什么。”但同时,他又称:“若真有雷,虚增10亿元净利润,怕是远远打不住的!”

  记者|曾剑编辑|梁枭程鹏 肖勇

  校对|夏志坚

  封面图片泉源:视觉中国

本文首发于微信民众号:逐日经济新闻。文章内容属作者小我私人看法,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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